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　　本報告版權(quán)歸一號板匠研究院與中國陶瓷工業(yè)協(xié)會陶瓷幕墻與巖板分會所有。未經(jīng)授權(quán)，任何單位和個人不得隨意復(fù)制、轉(zhuǎn)載、出售和發(fā)布；如引用、刊發(fā)、須注明出處，且不得歪曲和篡改。

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一號板匠研究院 

2024年12月

 

前言

2020年9月22日，我國在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上莊嚴宣布：二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。從此，碳達峰、碳中和“雙碳戰(zhàn)略”成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要指導(dǎo)方針。黨的二十大報告更是明確指出：“推動經(jīng)濟社會發(fā)展綠色化、低碳化是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。” 為了實現(xiàn)“雙碳戰(zhàn)略”目標，各行各業(yè)都在研發(fā)減碳技術(shù)，力求減少天然氣和煤炭等傳統(tǒng)能源的消耗。作為國民經(jīng)濟中不可或缺的一部分，建筑陶瓷行業(yè)在滿足人民日益增長的美好生活需要方面扮演著舉足輕重的角色，也是落實國家“雙碳”目標和能耗雙控的重要主體。 2024年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神的重要一年。然而，今年以來，陶瓷行業(yè)面臨著全球經(jīng)濟疲軟，市場需求下滑，雙碳能耗政策進一步落地實施，跨界競爭等不利因素的影響，整個行業(yè)陷入了需求低迷、銷售下滑、庫存積壓，甚至爆倉停窯的嚴峻困境，產(chǎn)銷嚴重失衡。瓷磚品牌整體銷售額普遍下滑甚至腰斬。為了應(yīng)對這一困境，眾多陶瓷企業(yè)紛紛采取裁員降薪的措施，并大幅提高銷售提成以激發(fā)員工的積極性，但遺憾的是，這些努力收效甚微。 盡管面臨如此困境，但陶瓷行業(yè)中那些具備創(chuàng)新基因的企業(yè)并未放棄。他們紛紛發(fā)揮各自的優(yōu)勢，有的在生產(chǎn)端完成了前瞻性的戰(zhàn)略布局，有的則在應(yīng)用端持續(xù)研發(fā)并迭代交付模式，以期實現(xiàn)更加綠色、可持續(xù)的發(fā)展。 但與此同時，淘汰落后產(chǎn)能力度不足、研發(fā)創(chuàng)新能力有待提升、應(yīng)對市場變化能力偏弱等制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題依舊存在。 本報告從經(jīng)濟與市場形勢、政策環(huán)境、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、技術(shù)創(chuàng)新情況等多個維度，對2024年我國建筑陶瓷行業(yè)和巖板品類發(fā)展進行全面梳理、綜合歸納，呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展全貌，力求系統(tǒng)全面、凝聚焦點、突出重點，為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展提供參考。

 

目錄

1.形勢篇

　1.1 我國2024年宏觀經(jīng)濟概況

　1.2 陶瓷行業(yè)當前運行態(tài)勢

　　1.2.1 陶瓷行業(yè)整體概況

　　1.2.2 巖板品類發(fā)展趨勢

2.政策篇

　2.1 我國雙碳政策體系頂層設(shè)計

　2.2 巖板（瓷磚）宏觀政策概覽

　　2.2.1 國家層面相關(guān)政策

　　2.2.2 地方層面相關(guān)政策

3.行業(yè)篇

　3.1 陶瓷行業(yè)綜合情況

　　3.1.1 主要陶瓷企業(yè)運營情況

3.1.2 巖板大板平臺發(fā)展概況

3.1.3 行業(yè)服務(wù)平臺發(fā)展概況

3.1.4 停窯、破產(chǎn)及拍賣現(xiàn)象

　3.2 陶瓷行業(yè)新能源及節(jié)能設(shè)備的應(yīng)用

　3.3 巖板（瓷磚）薄型化技術(shù)的進展

　　3.3.1 政策推動與協(xié)會倡議

3.3.2 企業(yè)實踐與研發(fā)創(chuàng)新

3.3.3 節(jié)能減排效果與應(yīng)用優(yōu)勢

　3.4 巖板裝配式發(fā)展的現(xiàn)狀與前景

　　3.4.1 當前巖板主要交付方式的優(yōu)缺點

3.4.2 巖板進入裝配式領(lǐng)域的優(yōu)勢分析

4.結(jié)論篇

 

 

1.形勢篇

 

1.1 我國2024年宏觀經(jīng)濟概況

2024年10月18日，國家統(tǒng)計局公布2024年前三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)：2024年三季度，我國實際GDP增長4.6%，較二季度小幅回落0.1個百分點；前三季度中國GDP累計同比增長4.8%。結(jié)構(gòu)上，服務(wù)業(yè)對GDP增速的支撐回升，工業(yè)支撐減弱。 結(jié)合實際GDP表現(xiàn)看，三季度中，第二產(chǎn)業(yè)遭遇了價格與產(chǎn)量的雙重下滑，需求疲軟與產(chǎn)能利用率不足成為導(dǎo)致價格回落的關(guān)鍵因素。數(shù)據(jù)顯示，該季度工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能利用率為75.1%，這一數(shù)字未能達到76%至80%的理想?yún)^(qū)間。尤為值得注意的是，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的近四季度均值顯示，陶瓷行業(yè)所屬的非金屬礦物制品行業(yè)，其產(chǎn)能利用率更是滑落到自2016年以來的平均水平。

 

▲數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局官方網(wǎng)站

 

作為建筑陶瓷產(chǎn)品消費的主力軍，房地產(chǎn)行業(yè)成為唯一負增長的領(lǐng)域，前三季度的增長率為-4%，這對建筑陶瓷和衛(wèi)浴陶瓷產(chǎn)生了極為深遠的影響。

　　從房地產(chǎn)開發(fā)投資來看：1至9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資78680億元，同比下降10.1%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積715968萬平方米，同比下降12.2%；房屋新開工面積56051萬平方米，下降22.2%；房屋竣工面積36816萬平方米，下降24.4%。

 

　　

新建商品房銷售和待售情況：1至9月份，新建商品房銷售面積70284萬平方米，同比下降17.1%；新建商品房銷售額68880億元，下降22.7%；9月末，商品房待售面積73177萬平方米，同比增長13.4%。

 

 

鑒于中央及各地政府近兩年推出的一系列穩(wěn)定房地產(chǎn)市場、促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的政策措施，可以看到，這些措施在推動房地產(chǎn)市場企穩(wěn)方面的積極效應(yīng)已初現(xiàn)端倪。盡管房地產(chǎn)銷售面積和銷售額仍呈下降趨勢，但降幅已有所收窄，其中新建商品房銷售面積的降幅與上半年相比收窄了1.9個百分點，且已連續(xù)4個月收窄，銷售金額的降幅則連續(xù)5個月收窄。 此外，相關(guān)部門對房地產(chǎn)企業(yè)流動性的支持也初見成效，1至9月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金的降幅與上半年相比收窄了2.6個百分點，且已連續(xù)6個月收窄。 隨著一攬子的房地產(chǎn)政策推出和落實，以及近期房地產(chǎn)從業(yè)者預(yù)期的變化，結(jié)合“十一”黃金周期間的實際成交情況，顯示出房地產(chǎn)市場未來或?qū)⒂瓉硪恍┓e極的改變。

 

1.2 陶瓷行業(yè)當前運行態(tài)勢

1.2.1 陶瓷行業(yè)整體概況

前述的產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)，與2023年陶瓷行業(yè)的實際情況在某種程度上形成了呼應(yīng)。2024年10月，ECS/Acimac研究中心發(fā)布的“世界瓷磚生產(chǎn)和消費”報告提供了去年全球瓷磚市場的重要數(shù)據(jù)。報告指出，2023年全球瓷磚產(chǎn)量降至159.37億平方米，較2022年的168.62億平方米下降了5.5%，即減少了9億平方米。作為全球最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費國和出口商，中國在2023年的產(chǎn)量和銷量也未能幸免于難，同樣出現(xiàn)了下滑。 中國建筑和衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的數(shù)據(jù)進一步顯示，受國內(nèi)和出口需求收縮的影響，中國陶瓷企業(yè)在2023年，將其瓷磚產(chǎn)量縮減至不超過中國約126億平方米產(chǎn)能的50%。具體而言，中國瓷磚產(chǎn)量下降了8%，從73.12億平方米下降至67.3億平方米，占全球產(chǎn)量的42.2%。同時，國內(nèi)瓷磚消費量也下降了9.2%，從67.37億平方米下降至61.18億平方米，占世界瓷磚消費量的39%。

 

▲中國陶瓷產(chǎn)量及出口量（數(shù)據(jù)來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會）

 

根據(jù)行業(yè)媒體和行業(yè)專家的預(yù)判，陶瓷行業(yè)的產(chǎn)量仍未見底，2024年的產(chǎn)量跟2023年相比，將會繼續(xù)下降。 這一預(yù)判無疑得到了實際情況的佐證。2024年，由于市場需求持續(xù)下行，特別是房地產(chǎn)市場的低迷，陶瓷生產(chǎn)線的生產(chǎn)周期被一再壓縮，許多陶企選擇停窯減產(chǎn)以應(yīng)對市場壓力。年初時，各大陶瓷產(chǎn)區(qū)尚能保持較高的開窯率，但隨著市場需求的減少和產(chǎn)能過剩的加劇，開窯率逐漸下降。到三四月份，全行業(yè)開窯率已降至約75%。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至6月底，多個主要產(chǎn)區(qū)如廣東、廣西、江西、山東、福建、東北、四川、湖北等地的停窯數(shù)量均有所增加。隨著北方采暖季的到來，多地陶瓷行業(yè)還迎來了限產(chǎn)停產(chǎn)、輪停等“政策性”停產(chǎn)。 與此同時，國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性，出口渠道受阻，進一步加劇了行業(yè)困境。2023年，陶瓷出口量為6.18億平方米，同比增長6.3%，出口額48.56億美元，同比下降2.14%。

 

▲中國陶瓷磚出口量及出口額（數(shù)據(jù)來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會）

 

今年以來，歐盟的反傾銷稅率維持在13.9%至69.7%，英國、馬來西來、印度尼西亞、阿根廷等國家則發(fā)布或更新了對中國瓷磚征收反傾銷稅的政策。其中，印尼對中國進口陶瓷的反傾銷進口稅（BMAD）原擬定為200%，之后又大幅調(diào)整至40%-50%，令出口企業(yè)業(yè)績大受影響。而這只是近年中國瓷磚頻繁遭遇反傾銷的一個縮影。過去幾十年里，中國陶企在走出去的過程中一直伴隨著反傾銷，這也影響了中國陶企的出口業(yè)績。此外，由于非洲匯率波動等因素，一些企業(yè)的海外業(yè)務(wù)短期內(nèi)盈利空間受到擠壓。 疊加其他因素的影響，今年陶瓷產(chǎn)品（含建筑陶瓷）出口格局依然延續(xù)了下滑的態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署在2024年11月7日公布的最新中國貨物貿(mào)易進出口數(shù)據(jù)，陶瓷產(chǎn)品（含建筑陶瓷）出口額為1257.3億元，同比下降14.3%。從今年4月份開始，陶瓷產(chǎn)品累計出口額均為負增長，至今已連續(xù)7個月下滑，且下滑幅度逐漸擴大。從出口量的角度來看，盡管陶瓷產(chǎn)品的累計出口數(shù)量同比去年有所增長，但增速卻在不斷放緩。深入分析，不難發(fā)現(xiàn)，中國出口企業(yè)正采取降價策略以刺激海外需求，因此，雖然出口數(shù)量得以保持增長，但出口價格的下跌卻在一定程度上拖累了出口總值。 更重磅的消息是，11月15日，國家下調(diào)部分產(chǎn)品的出口退稅率，從12月1日起，建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷退稅率由13%下調(diào)至9%。 因此，無論是實際出口情況還是國家政策導(dǎo)向，都在揭示一個趨勢：純產(chǎn)品出口的時代正在遠去，企業(yè)需要向服務(wù)型、技術(shù)型、自主品牌型出口升級轉(zhuǎn)型，或者由產(chǎn)品出口向產(chǎn)能出口、產(chǎn)業(yè)鏈出口轉(zhuǎn)型升維。

 

1.2.2 巖板品類發(fā)展趨勢

盡管建筑陶瓷行業(yè)的整體運行數(shù)據(jù)呈下滑趨勢，但巖板這一領(lǐng)域卻展現(xiàn)出增長勢頭。近年來，巖板的產(chǎn)量和需求量均保持著穩(wěn)步增長的趨勢。 根據(jù)智研咨詢產(chǎn)業(yè)研究的數(shù)據(jù)，經(jīng)過2017、2018、2019三年的蓄勢，巖板在2020年上半年中國市場迎來了爆發(fā)。2022年，我國巖板產(chǎn)量為19250萬平方米，需求量約為16161.7萬平方米；到了2023年，我國巖板產(chǎn)量增長至22850萬平方米，需求量也達到了19595萬平方米，市場規(guī)模更是高達212.42億元。

 

▲數(shù)據(jù)來源：智研咨詢《2025-2031年中國巖板行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景評估報告》

 

從上述圖表可以清晰看到，巖板的市場規(guī)模從2016年的62.7億元，增長到2023年的212.4億元；產(chǎn)量則從2016年的631萬平方米，增長至2023年的22850萬平方米。但整體產(chǎn)能有所過剩，供給明顯高于需求。 巖板的增長趨勢也得到萬科公司相關(guān)負責(zé)人的印證。據(jù)其透露，隨著市場需求的不斷演進，萬科不少項目都應(yīng)用了巖板材料，特別是在改善型高端住宅領(lǐng)域，巖板的應(yīng)用正日益普及。不過，巖板市場當前面臨的最大挑戰(zhàn)在于缺乏符合國家施工標準且安全可靠的安裝技術(shù)，這一瓶頸限制了巖板在更廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。 由此可見，當前巖板市場銷路沒有完全打開的一個重要原因是：雖然巖板的生產(chǎn)端做得相對完善，產(chǎn)能急劇膨脹，但巖板落地交付難題是擴大銷售的重大瓶頸之一。因此，解決這一難題將成為巖板未來發(fā)展的重要突破口。 在巖板標準規(guī)范方面，值得關(guān)注的是，2024年8月23日，由中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會牽頭起草的《陶瓷巖板》（GB/T 44309-2024）國家標準正式發(fā)布。該標準涵蓋了陶瓷巖板的分類、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸和貯存等方面，將于2025年3月1日正式實施。該標準不僅將巖板分類成家居臺面板、門板及建筑物室內(nèi)外墻面、地面用陶瓷巖板，還涉及耐污染性、抗沖擊性能、耐高溫性、重金屬溶出量及抗菌性能等項目，并提升吸水率、抗凍性等指標。 整體來看，《陶瓷巖板》國家標準的制定充分考慮了市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，對于規(guī)范當前巖板市場的一些亂象、推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展具有一定的意義。 此外，中國陶瓷工業(yè)協(xié)會瓷磚粘貼技術(shù)專業(yè)委員會（TCT）會員共同編制的《巖板粘貼工程技術(shù)規(guī)程》也于2024年1月1日正式實施。7月23日，由蒙娜麗莎集團牽頭主編完成的《陶瓷巖板應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》團體標準審查會在中國建筑標準設(shè)計研究院上海分中心舉行。8月6日，由中國陶瓷工業(yè)協(xié)會瓷磚粘貼技術(shù)專業(yè)委員會（TCT）組織的《巖板膠》團體標準啟動會暨第一次編制工作會議也在上海召開。

 

 

2.政策篇

2.1 我國雙碳政策體系頂層設(shè)計

自2020年9月22日習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論的講話中提出，中國力爭于2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和以來，國家和地方政府圍繞“雙碳”目標出臺了一系列政策，構(gòu)建起碳達峰、碳中和“1+N”政策體系。 其中，“1”指的是2021年10月24日發(fā)布的《中共中央 國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》（以下簡稱《意見》）。該意見提出10方面31項重點任務(wù)，明確了碳達峰碳中和工作的路線圖、施工圖，起到提綱挈領(lǐng)的統(tǒng)領(lǐng)作用；“N”是指2021年10月26日，國務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》（以下簡稱《方案》）為首的政策文件。 《意見》和《方案》共同構(gòu)成了中國“雙碳”政策體系的頂層設(shè)計，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標提供了根本性的指導(dǎo)方針。其中，《方案》確定了碳達峰10大行動，特別是節(jié)能降碳增效行動、城鄉(xiāng)建設(shè)碳達峰行動以及各地區(qū)梯次有序碳達峰行動，與陶瓷行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型及可持續(xù)發(fā)展緊密相連。

 

 

通過對《方案》的深入解讀，不難發(fā)現(xiàn)：在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，政策為陶瓷行業(yè)指明了節(jié)能降碳改造的方向，鼓勵行業(yè)提升能源與資源的利用效率；而在產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)，則大力倡導(dǎo)綠色建造方式，積極推動裝配式建筑的發(fā)展，以期在陶瓷產(chǎn)品的全生命周期內(nèi)實現(xiàn)降碳減排與綠色發(fā)展的雙重目標。

 

2.2 巖板（瓷磚）宏觀政策概覽

2.2.1 國家層面相關(guān)政策

在頂層設(shè)計出臺之后，中央層面陸續(xù)有N政策出臺，包括對重點領(lǐng)域行業(yè)的實施政策和各類支持保障政策。 陶瓷行業(yè)由于向來以高耗能、高排放著稱，在“雙碳”目標提出后，就成為首批重點被“雙控”的對象，被列入17個高耗能產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會在2021年公布的數(shù)據(jù)，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)二氧化碳排放量每年約1.4億至2億噸，占全國總排放量的1.5%至2%左右，其中建筑陶瓷碳排放量占到全行業(yè)近96%，而行業(yè)的碳排放來源有98%都來自能源消耗。 因此，在國家的宏觀政策文件中，不少都對陶瓷行業(yè)及其產(chǎn)品（含巖板）制定了相應(yīng)的規(guī)定和指導(dǎo)方向，例如：推動陶瓷等傳統(tǒng)建材升級換代、要求在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰落后產(chǎn)能、推動陶瓷（巖板）應(yīng)用裝配化發(fā)展等等。

中共中央、國務(wù)院發(fā)布的《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》指出，加快高強度高耐久、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保等新型建材研發(fā)與應(yīng)用，推動陶瓷等傳統(tǒng)建材升級換代，提升建材性能和品質(zhì)。 作為雙碳“1+N”政策體系的重要組成部分，《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2022]200號）不僅與頂層設(shè)計《方案》中的“節(jié)能降碳增效行動”緊密相連，也是《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》相關(guān)措施的具體實踐。該指南提出了節(jié)能降碳改造升級的工作方向和到2025年的具體目標，并通過附件《建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》（以下簡稱《陶瓷行業(yè)指南》），為陶瓷行業(yè)在生產(chǎn)端的綠色低碳發(fā)展提供了清晰的路徑指引：  一方面要加強先進技術(shù)攻關(guān)，研究應(yīng)用電能、氫能、富氧燃燒等新型燒成技術(shù)及裝備，能耗智能監(jiān)測和節(jié)能控制技術(shù)及裝備。建筑陶瓷研發(fā)電燒輥道窯、氫燃料輥道窯燒成技術(shù)與裝備，微波干燥技術(shù)及裝備。 另一方面，要加快成熟工藝普及推廣，有序推動改造升級，包括：推廣節(jié)能技術(shù)應(yīng)用（比如：薄型建筑陶瓷制造技術(shù)、陶瓷磚（板）低溫快燒工藝技術(shù)、節(jié)能窯爐及高效燒成技術(shù)）；加強清潔能源原燃料替代，提升企業(yè)能源自給能力，減少對化石能源及外部電力依賴；合理壓減終端排放，實現(xiàn)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同減碳減排的目的。 簡而言之，陶瓷生產(chǎn)端的綠色低碳發(fā)展主要從兩方面著手：一是采用清潔能源，研發(fā)和應(yīng)用節(jié)能設(shè)備；二是推廣和應(yīng)用以“薄型建筑陶瓷制造技術(shù)”為代表的節(jié)能技術(shù)。 與此同時，工業(yè)和信息化部、人力資源和社會保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出推進陶瓷磚坯體的減薄干法生產(chǎn)及免燒生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展。這一次的發(fā)文實際上是對陶瓷產(chǎn)品減薄更積極地推進，加快實現(xiàn)“雙碳”目標。 由此可知，陶瓷“減薄”不斷得到國家政策的支持和鼓勵，是行業(yè)發(fā)展的重要方向和必然趨勢。 國務(wù)院發(fā)布的《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，則為陶瓷（巖板）在應(yīng)用端的綠色低碳發(fā)展提供了方向性指導(dǎo)，即：推動裝飾裝修材料的裝配化發(fā)展。 在此之前，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)改委等部門，依據(jù)《意見》制定和頒布的《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》等政策文件，隸屬于頂層設(shè)計《方案》中的“城鄉(xiāng)建設(shè)碳達峰行動”，對裝配化發(fā)展提出了更為詳盡的指導(dǎo)意見。 其中，《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃》要求“研究裝配式建筑標準化集成化部品部件”“研究不同場景低碳裝修改造設(shè)計技術(shù)，研發(fā)既有住宅功能提升與改造技術(shù)及產(chǎn)品，構(gòu)建新型低碳、綠色、環(huán)保的裝配化裝修成套技術(shù)體系。” 《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》不僅要求“積極發(fā)展裝配化裝修……提高裝修品質(zhì)”，并且給出明確目標：“到2025年，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%”。而《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》設(shè)定了更長遠的目標：“到2030年，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%”，同時再次強調(diào)“積極推廣裝配化裝修，實現(xiàn)部品部件可拆改、可循環(huán)使用”。 通過解讀政策文件，未來，陶瓷企業(yè)、巖板廠家不僅要在設(shè)備、燃料、生產(chǎn)技術(shù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行全面革新，同時還需提升單位能耗的產(chǎn)能，并且創(chuàng)新安裝交付模式，而裝配化技術(shù)無疑是交付模式的最佳選擇之一。同時，政策動態(tài)更是不可忽視的重要因素，需要密切關(guān)注。 事實上，早在2007年，國家就對陶瓷行業(yè)在節(jié)能環(huán)保方面有著戰(zhàn)略方面的規(guī)劃。當年6月，“陶瓷磚綠色制造關(guān)鍵技術(shù)與裝備”就被列入國家“十一五”科技支撐計劃重大項目。2011年，《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，重點發(fā)展薄型陶瓷磚（板）產(chǎn)品。 當時，為了響應(yīng)國家環(huán)保戰(zhàn)略號召，同時在嚴厲的環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，蒙娜麗莎、歐神諾、諾貝爾、鷹牌等領(lǐng)軍陶瓷企業(yè)，相繼開發(fā)出不同種類的薄型陶瓷產(chǎn)品。 如今，不少頭部陶瓷企業(yè)和陶瓷設(shè)備企業(yè)已響應(yīng)《意見》和《方案》的政策號召，以《陶瓷行業(yè)指南》為指導(dǎo)，在近幾年進行相關(guān)的戰(zhàn)略布局，采取有效的措施降低碳排放，充分搶占轉(zhuǎn)型升級主動權(quán)，具體內(nèi)容將在后續(xù)章節(jié)闡述。 此外，陶瓷企業(yè)還應(yīng)該密切關(guān)注國家“舊房改造”“城市更新”“以舊換新”等政策動態(tài)，調(diào)整經(jīng)營策略以適應(yīng)市場變化。

 

2.2.2 地方層面相關(guān)政策

根據(jù)《方案》中“各地區(qū)梯次有序碳達峰行動”的總體部署，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）以戰(zhàn)略性指導(dǎo)文件、保障支撐文件、地方性法規(guī)等形式出臺了具體實施政策，這些都屬于N政策的范疇。在這些政策中，針對陶瓷行業(yè)也制定了一系列目標明確、操作性強的舉措，以推動行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型與低碳發(fā)展。 本報告選擇了廣東、廣西、江西、山東、福建、河北、四川、遼寧等主要建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)的相關(guān)政策進行概述，以下是與陶瓷行業(yè)緊密相關(guān)的政策內(nèi)容要點概況表：

 

 

此外，安徽、湖南、貴州等眾多省份亦相繼發(fā)布了涉及陶瓷行業(yè)的碳達峰實施方案，部分市級政府也積極響應(yīng)，出臺了一系列配套政策，共同織就了一張推動陶瓷產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展與“雙碳”目標實現(xiàn)的地方政策網(wǎng)絡(luò)。 這些政策不僅深化了中央層面的頂層設(shè)計，更聚焦于陶瓷行業(yè)新能源的采用、節(jié)能設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用、薄型陶瓷磚（板）的推廣，以及裝配式建筑裝修方向的探索與發(fā)展，為當?shù)靥沾僧a(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了強有力的政策支撐。

 

 

3.行業(yè)篇

3.1 陶瓷行業(yè)綜合情況

3.1.1 主要陶瓷企業(yè)運營情況

中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的公開數(shù)據(jù)顯示，陶瓷行業(yè)銷售額前十大企業(yè)的市場占有率雖然在2016至2023年的5年間提高了3個百分點，達到18%，但尚不足20%?？梢钥闯觯ㄖ沾尚袠I(yè)的競爭格局依然是“大市場、小企業(yè)”，保持著“百家爭鳴”的局面。 基于對企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)客觀性與準確性的嚴格要求，本報告主要依據(jù)上市陶瓷企業(yè)的公開財務(wù)報告進行分析，力求通過剖析這些代表性企業(yè)的經(jīng)營狀況，以點帶面、以小見大，概覽整個行業(yè)的總體情況。 受房地產(chǎn)市場低迷的影響，東鵬控股在2021至2023年間面臨了較大的財務(wù)壓力，特別是在應(yīng)收賬款方面，公司進行了大額的信用減值計提。這些減值損失主要源于對房地產(chǎn)客戶的應(yīng)收款項。

 

▲東鵬控股2024年前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)

 

進入2024年，東鵬控股的經(jīng)營數(shù)據(jù)依然不容樂觀。前三季度，公司實現(xiàn)營收46.84億元，同比下降18.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.09億元，同比下降50.95%。盡管如此，公司在現(xiàn)金流管理方面仍展現(xiàn)了一定的優(yōu)勢，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.89億元。 蒙娜麗莎集團的經(jīng)營數(shù)據(jù)同樣反映出房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對其業(yè)務(wù)的深遠影響。其戰(zhàn)略工程業(yè)務(wù)收入已連續(xù)兩年降幅超20%，2022年和2023年分別實現(xiàn)收入26.24億元和20.94億元，同比下降23.18%和20.21%。這一趨勢在2024年仍未得到逆轉(zhuǎn)。 此外，蒙娜麗莎集團陶瓷板、薄型陶瓷磚的收入也呈現(xiàn)出下降趨勢。2023年，該業(yè)務(wù)收入為6.88億元，同比下降6.78%。

 

　　2024年前三季度，蒙娜麗莎實現(xiàn)營收35.72億元（其中經(jīng)銷業(yè)務(wù)收入約27.02億元，同比下降6.79%；工程戰(zhàn)略業(yè)務(wù)收入8.7億元，同比下降47.13%），同比下降21.41%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.41億元，同比下降57.85%。

 

▲蒙娜麗莎集團2024年前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)

 

對此，蒙娜麗莎表示，近幾年房地產(chǎn)回落，需求收縮，進入縮量時代，建筑陶瓷行業(yè)競爭激烈，蒙娜麗莎經(jīng)銷渠道主要受價格下降影響收入略有下降。房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整仍在持續(xù)，今年上半年房地產(chǎn)行業(yè)的主要經(jīng)營數(shù)據(jù)還是下行的，由于加強了工程業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，其收入下降比例較大，后續(xù)將持續(xù)優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)銷渠道收入占比。 除了東鵬控股和蒙娜麗莎集團外，其他主要上市陶瓷企業(yè)在2024年前三季度的營收也呈現(xiàn)出不同程度的下滑趨勢。具體數(shù)據(jù)如下：

　　箭牌家居營收為48.32億元，同比下降8.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3199.25萬元，同比下降88.87%。

惠達衛(wèi)浴實現(xiàn)營收24.75億元，同比下降5.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約9345.57萬元，同比扭虧為盈。 天安新材實現(xiàn)營收21.97億元，同比下降1.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8029.74萬元，同比上升7.11%。 海鷗住工實現(xiàn)營收21.55億元，同比下降0.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損452.87萬元，同比下降154.72%。 帝歐家居實現(xiàn)營收 20.47億元，同比下降25.40%；屬于上市公司股東的凈利潤為虧損1.41億元，同比下降115.89%。 悅心健康營收為8.89億元，同比下降5.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3307.29萬元，同比止盈轉(zhuǎn)虧。 值得關(guān)注的是，科達制造在2024年前三季度的表現(xiàn)較為特殊。作為一家涉及建筑陶瓷機械、海外建材、鋰電材料及裝備生產(chǎn)銷售的公司，其在2024年前三季度的營業(yè)收入85.64億元，同比增長21.85%。其中，海外收入占比超過60%。然而，公司的凈利潤表現(xiàn)不佳，歸母凈利潤為7.03億元，同比下降65.19%；扣非凈利潤為6.36億元，同比下降67.46%。這一下降主要由于參股公司藍科鋰業(yè)的投資收益大幅減少。 從業(yè)務(wù)發(fā)展來看，科達制造在2024年繼續(xù)推進全球化戰(zhàn)略，特別是在非洲和美洲市場的布局。公司在非洲的多個項目已經(jīng)投產(chǎn)或正在建設(shè)中，包括肯尼亞、喀麥隆、坦桑尼亞等地的陶瓷和玻璃生產(chǎn)線。但全球經(jīng)濟放緩和房地產(chǎn)市場的需求下降，也對公司的建材及機械業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負面影響，收入占比接近五成的建材機械業(yè)務(wù)收入下滑20.16%。 另外要提及的是兩家IPO進程中的陶企——新明珠集團和馬可波羅。2024年10月8日，兩家企業(yè)的IPO審核狀態(tài)變更為“中止”，原因均為：“IPO申請文件中記錄的財務(wù)資料已過有效期，需要補充提交。” 自2022年8月2日遞交上市申請以來，新明珠的IPO之路一直充滿挑戰(zhàn)。由于房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整、財務(wù)問題以及會計師事務(wù)所被暫停業(yè)務(wù)等原因，新明珠的IPO進程受到了嚴重影響。 Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，新明珠分別實現(xiàn)營收78.35億元、84.93億元、74.24億元，同比增幅為-2.83%、8.4%、-12.59%，整體呈現(xiàn)下滑趨勢；歸母凈利潤分別為15.17億元、6.11億元、6.12億元，2021年、2022年凈利潤相較2020年已腰斬。凈利潤的腰斬，與新明珠踩雷一眾房企有直接關(guān)系。2023年上半年經(jīng)審閱的營業(yè)收入為36.70億元、歸母凈利潤為4.04億元。 根據(jù)公開資料，2021年至2023年，馬可波羅實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為93.65億元、86.61億元和89.25億元；實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為16.53億元、15.14億元和13.53億元。最近兩年馬可波羅業(yè)績均呈現(xiàn)下滑趨勢，對此，該公司表示主要系公司下游房地產(chǎn)受宏觀經(jīng)濟及政策調(diào)控影響較大所致。馬可波羅業(yè)績下滑趨勢也延續(xù)到2024年。據(jù)馬可波羅預(yù)計，今年上半年，可實現(xiàn)營業(yè)收入約35.5億元至37.5億元，同比下降約為12.17%至16.86%；預(yù)計可實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約6.3億元至7.1億元；預(yù)計可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為5.9億元至6.7億元，同比下降約為5.91%至17.14%。 盡管面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和巨大的壓力，科達制造、馬可波羅、新明珠、東鵬、蒙娜麗莎、箭牌家居等企業(yè)仍上榜“2024廣東省制造業(yè)民營企業(yè)100強”。該榜單由廣東省委、省政府和全國工商聯(lián)工作部署共同發(fā)布，彰顯了上述企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位和影響力。 綜上所述，主要陶瓷企業(yè)在2024年前三季度的表現(xiàn)并不樂觀，盡管部分企業(yè)在凈利潤方面實現(xiàn)了同比增長或扭虧為盈，但整體而言，受經(jīng)濟大環(huán)境尤其是房地產(chǎn)行業(yè)的影響顯著。然而，部分企業(yè)在困境中仍展現(xiàn)出堅韌和韌性，通過調(diào)整戰(zhàn)略、優(yōu)化結(jié)構(gòu)等方式積極應(yīng)對挑戰(zhàn)。

 

3.1.2 巖板大板平臺發(fā)展概況

截至目前，關(guān)于“巖板平臺”的概念，在行業(yè)內(nèi)尚未達成一個統(tǒng)一且嚴謹?shù)亩x。綜合當前普遍認可的觀點及公開信息，本報告將“巖板平臺”界定為：一類獨立于傳統(tǒng)陶瓷品牌之外，專注于巖板（大板）產(chǎn)品領(lǐng)域，深度整合巖板上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源，具備自主運營的巖板銷售及服務(wù)綜合性平臺。這些平臺普遍采取合伙人制運營模式，通過資源的有效整合與市場的廣泛共享，為巖板產(chǎn)品的銷售和推廣提供支持。 近年來，不少巖板平臺發(fā)展迅速，在整體行業(yè)環(huán)境持續(xù)低迷、市場銷售下滑的形勢下，巖板平臺業(yè)績增長表現(xiàn)突出，頗有“黑馬”之勢。鑒于無法獲取這些平臺真實且公開的運營數(shù)據(jù)，同時不對其內(nèi)部復(fù)雜的合作關(guān)系進行剖析，本報告僅依據(jù)公開信息進行簡要概述—— 貝佳斯，屬于三協(xié)企業(yè)，擁有總面積1.5萬平方米的總部展廳和6萬平方米的倉儲基地，可容納超100萬平方米產(chǎn)品庫存。按貝佳斯透露的數(shù)據(jù)，2023年每月平均銷售突破80萬方巖板。 壹巖一世界，屬于祥達陶瓷自有巖板平臺，展廳面積1萬平方米，生產(chǎn)基地被授予“意大利薩克米中國示范工廠”。 大板智聯(lián)，自成立5年來，擁有3座總面積達3萬平方米的旗艦展示中心以及7萬平方米的倉儲中心。按其介紹，年均銷售額達5億元。 眾巖聯(lián)、貝奈利圈子、巖朋友等多個巖板平臺，則趁著2024年佛山秋季陶博會這一重要時間節(jié)點，舉辦新展廳開業(yè)活動。 9月20日，廣東眾巖聯(lián)巖板科技有限公司918館、全球館開業(yè)。按眾巖聯(lián)介紹，近一年來實現(xiàn)了逆勢增長，銷售業(yè)績翻倍。目前，眾巖聯(lián)擁有總面積達1萬平方米的3個展館，以及2.5萬平方米的倉庫，下一步規(guī)劃倉儲做到4萬㎡。目前，眾巖聯(lián)產(chǎn)品花色達到1100個SKU，現(xiàn)貨庫存超過5千萬，接下來規(guī)劃產(chǎn)品增加到1800個SKU，增加庫存到1個億。 10月13日，貝奈利圈子超級總部煥新開業(yè)，面積達2萬平方米。值得一提的是，馬可波羅旗下專業(yè)巖板品牌——東唯巖板聯(lián)合貝奈利圈子正式進駐佛山。此前，貝奈利918時尚館圓滿開業(yè)，貝奈利巖板與大板圈子兩大平臺宣布戰(zhàn)略重組。貝奈利圈子乃雙方重組后建立的嶄新平臺，未來將攜手眾多巖板品牌，創(chuàng)新合作模式。 10月15日，巖朋友巖板2.18萬平方米的全球運營中心開業(yè)。按巖朋友介紹，其是將軍陶瓷集團旗下企業(yè)，在成立一年多的時間里快速發(fā)展，超額完成了預(yù)期的業(yè)績目標。 另外，樞紐巖板作為抖音巖板品類的頭部賬號，同樣屬于巖板平臺的范疇。其擁有龐大的粉絲和客戶基礎(chǔ)，在前兩三年取得了不俗的表現(xiàn)。然而，進入2024年，其直播數(shù)據(jù)呈下滑趨勢，業(yè)績情況也略顯疲態(tài)，面臨一定的挑戰(zhàn)。

3.1.3 行業(yè)服務(wù)平臺發(fā)展概況

本報告將“行業(yè)服務(wù)平臺”界定為：通過提供專業(yè)的施工服務(wù)、輔助材料產(chǎn)品或技術(shù)咨詢等服務(wù)，為陶瓷行業(yè)企業(yè)賦能的服務(wù)類企業(yè)。此類平臺涵蓋了諸如貼大師、包清貼、億固、唐姆、貼得穩(wěn)、一號板匠研究院等企業(yè)。 2021年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料淘汰目錄(第一批)》的公告，“飾面磚水泥砂漿粘貼工藝”被列入淘汰目錄，并規(guī)定2022年9月14日后，所有房屋建筑、基礎(chǔ)工程的新開工項目中，不能繼續(xù)使用水泥砂漿鋪貼瓷磚的施工工藝。 這一政策的出臺，無疑為瓷磚膠（特別是巖板膠）的發(fā)展鋪設(shè)了快速通道。加之，近年來巖板市場需求的持續(xù)攀升，促使億固、唐姆、貼得穩(wěn)等建材輔材（輔料）企業(yè)實現(xiàn)了顯著的業(yè)績增長。 其中，成立于2009年的億固集團，專注于建材輔料領(lǐng)域，特別是瓷磚巖板粘貼領(lǐng)域，以“0空鼓50年防掉”承諾不斷開拓市場。根據(jù)億固透露的數(shù)據(jù)，2023年，其年度增長率達86.52%，銷售額100%增長的經(jīng)銷商有26家，海外出口量達歷史新高。 唐姆則通過巖板輔材產(chǎn)品、專業(yè)交付團隊以及落地交付系統(tǒng)，在市場中穩(wěn)步前行。今年，唐姆已相繼與北京依諾巖板瓷磚、金意陶全資子公司——廣東金綠能科技有限公司達成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。與此同時，唐姆作為中國陶瓷工業(yè)協(xié)會瓷磚粘貼技術(shù)專業(yè)委員會（TCT）會長單位，參編過多項行業(yè)標準。 貼得穩(wěn)是廣東合睿德新型材料有限公司旗下的核心品牌，自2020年成立以來，就專注于巖板（大板）瓷磚膠的研發(fā)與施工應(yīng)用。2024年5月18日，貼得穩(wěn)在中國香港環(huán)球國際知識產(chǎn)權(quán)交易中心正式上市，成為所在行業(yè)首個上市商標（注：這種上市形式更多地涉及品牌商標的知識產(chǎn)權(quán)證券化，而非傳統(tǒng)意義上的股票發(fā)行和交易）。 而包清貼與貼大師，則專注于為巖板（大板）、瓷磚提供施工交付服務(wù)，涵蓋了從搬運、現(xiàn)場加工到施工管理的全方位服務(wù)體系。包清貼還與意大利Studio Dall’Asta Srl等機構(gòu)攜手，共同推廣“歐標瓷磚施工服務(wù)”。 上述服務(wù)平臺均構(gòu)建了完善的服務(wù)體系，包括技術(shù)培訓(xùn)和售后支持等，以提升瓦工人才的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平。 在眾多行業(yè)服務(wù)平臺中，一號板匠研究院則是深度布局裝配式領(lǐng)域。其擁有國內(nèi)首個裝配式集成巖板研發(fā)制造基地，致力于將巖板（薄板）升級為裝配式裝修部品。在陶瓷行業(yè)內(nèi)，一號板匠研究院以“致敬瓦工”的態(tài)度，培養(yǎng)裝配式產(chǎn)業(yè)工人；同時，專注于研究并輸出基于陶瓷薄板、巖板、集成巖板的最新應(yīng)用技術(shù)體系，為企業(yè)提供技術(shù)咨詢與大型工程技術(shù)攻關(guān)服務(wù)。 在國內(nèi)市場，一號板匠研究院為蒙娜麗莎集團提供了“集成墻板（快捷交付）體系”技術(shù)咨詢服務(wù)。此外，一號板匠研究院還具備強大的產(chǎn)品與技術(shù)出海能力。例如，為越南Viglacera集團輸出陶瓷巖板（大板）應(yīng)用技術(shù)體系；助力萬華普羅米公司成功落地香港裝配式展廳，贏得香港特區(qū)政府、行業(yè)專家及當?shù)孛襟w關(guān)注。 值得一提的是，一號板匠研究院研發(fā)的集成巖板技術(shù)工藝已被納入《萬科南方區(qū)域巖板施工作業(yè)指引》。同時，來自美國、泰國、馬來西亞等國的海外客戶也通過線上渠道與一號板匠研究院保持密切聯(lián)系，咨詢巖板（薄板）的裝配式應(yīng)用方案。

3.1.4 停窯、破產(chǎn)及拍賣現(xiàn)象

根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2016年至2023年，國內(nèi)陶瓷企業(yè)數(shù)量經(jīng)歷了顯著縮減，由1432家下降至1022家。步入2024年，陶瓷行業(yè)迎來新一輪的洗牌，停窯、退市、破產(chǎn)和拍賣等現(xiàn)象屢見不鮮。與之相對的是，今年仍有多條巖板生產(chǎn)線點火投產(chǎn)。

【停窯現(xiàn)象】

帝歐家居在發(fā)布2024年三季度財報同日，還發(fā)布了一則關(guān)于募集資金投資項目延期的公告。公告顯示，同意將募投項目“歐神諾八組年產(chǎn)5000萬平方高端墻地磚智能化生產(chǎn)線（節(jié)能減排、節(jié)水）項目二期”及“兩組年產(chǎn)1300萬平方高端陶瓷地磚智能化生產(chǎn)線項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2026年6月30日。此舉可被視作是對當前“停窯”趨勢的一種間接的反映。 事實上，近年來，受“雙碳”政策和經(jīng)濟大環(huán)境影響，產(chǎn)能過剩已成為陶瓷行業(yè)沉重的“包袱”。與往年相比，今年無論頭部企業(yè)、腰部企業(yè)還是尾部企業(yè)，都面臨較大的停窯減產(chǎn)壓力。 2024年全國的陶瓷磚（板）產(chǎn)量數(shù)據(jù)尚未出爐，但通過觀察市場動態(tài)，仍可捕捉到一些關(guān)鍵線索。佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，佛山市轄區(qū)內(nèi)陶瓷墻地磚總產(chǎn)量為3.46億平方米，同比減少9.8%，墻地磚生產(chǎn)線的開窯率為52%。 中國陶瓷網(wǎng)發(fā)布的信息更為直接地揭示了停窯現(xiàn)象的嚴峻性：今年6月，陶瓷行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)過一次停窯潮，全國幾大陶瓷產(chǎn)區(qū)包括江西、山東、四川、湖北等地均出現(xiàn)了停窯情況，各個產(chǎn)區(qū)停窯率均約在30%~50%及以上。截至今年7月初，全國陶瓷行業(yè)停窯率已經(jīng)達到50%左右。其中，河北高邑、贊皇產(chǎn)區(qū)受政策影響被迫全線停窯；山東淄博、臨沂產(chǎn)區(qū)部分大產(chǎn)能的生產(chǎn)線也被迫進入停窯期或規(guī)劃停窯。 陶瓷信息的調(diào)研結(jié)果同樣不容樂觀：與往年相比，今年大部分陶瓷廠家的開窯周期僅270至300天左右，部分廠家從7月份起，只有一半或三分之二的生產(chǎn)線在生產(chǎn)。 究其原因，主要包括政策影響、需求不足及行業(yè)內(nèi)部調(diào)整等多方面因素。政策方面，部分地區(qū)因政策要求而被迫停窯，同時，“煤改氣”等清潔能源替代工作的推進也對部分生產(chǎn)線的正常運營造成了影響；需求方面，房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整，開發(fā)與銷售數(shù)據(jù)雙雙下滑，居民裝修消費預(yù)期減弱，導(dǎo)致市場需求顯著萎縮；內(nèi)部調(diào)整方面，為了匹配市場變化，企業(yè)內(nèi)部正在主動調(diào)節(jié)產(chǎn)能供給。此外，部分地區(qū)的企業(yè)因能源價格變化波動，增加了生產(chǎn)成本，進而加劇了停窯現(xiàn)象。 到今年11月，無論是“主動”還是“被動”選擇，越來越多產(chǎn)區(qū)的陶企陸續(xù)加入了停產(chǎn)停窯檢修潮。 在停窯率持續(xù)攀升的背景下，廣東產(chǎn)區(qū)的一批二三線品牌展現(xiàn)出靈活的應(yīng)對策略。它們主動削弱品牌和渠道建設(shè)，轉(zhuǎn)而專注于貼牌生產(chǎn)，通過共享工廠模式，憑借規(guī)?；⒌统杀镜纳a(chǎn)優(yōu)勢，成功獲取大量訂單，實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，甚至在逆境中實現(xiàn)了擴張。

【破產(chǎn)及拍賣現(xiàn)象】

2024年6月，佛山市禪城區(qū)發(fā)布公告，369家“陶企”被列入擬除名名單，雖然這些企業(yè)絕大部分都是貼牌、貿(mào)易公司，但足以反映退市現(xiàn)象的普遍性。 而多家行業(yè)媒體的統(tǒng)計則更具確定性：截至今年11月20日，今年全國已有19家陶企被發(fā)布破產(chǎn)文書。從地區(qū)分布來看，破產(chǎn)文書所涉陶企主要集中在廣東、四川、河南等地，其中，廣東的破產(chǎn)陶企占比最高，共有7家。從月份來看，陶企“破產(chǎn)潮”集中在7、8月份，共有6家陶企破產(chǎn)，占比超過30%。從破產(chǎn)原因來看，大多為資不抵債，企業(yè)經(jīng)營陷入困境。 在行業(yè)“破產(chǎn)潮”下，與之而來的是陶企資產(chǎn)的拍賣量在不斷增加。根據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計，截至今年7月，全國已有24家陶企37筆資產(chǎn)拍賣。在阿里、京東等拍賣平臺，截至今年11月，進行資產(chǎn)拍賣的陶企達14家，標的物涉及土地使用權(quán)、房屋建筑物、生產(chǎn)設(shè)備等資產(chǎn)，資產(chǎn)評估價合計超人民幣10億元。 大材研究首席分析師鄧超明公開表示，建筑陶瓷行業(yè)的產(chǎn)能早已過剩，競爭力不強的企業(yè)關(guān)停生產(chǎn)線甚至破產(chǎn)已是常態(tài)，有些產(chǎn)區(qū)已經(jīng)提出禁止新建擴建陶瓷項目。 【多條巖板生產(chǎn)線點火】 即便受各種因素的疊加影響，能耗指標收緊，新建、改建項目舉步維艱，但今年仍有不少巖板生產(chǎn)線點火生產(chǎn)。比如：

　　3月24日，歐雅巖板窯爐點火儀式在肇慶生產(chǎn)基地順利舉行。該條巖板智能生產(chǎn)線是歐雅斥資2.5億元建造的，歐雅引進了意大利薩克米進口連續(xù)成型壓機，以及智能熱工設(shè)備，可生產(chǎn)規(guī)格最寬為1600mm的巖板產(chǎn)品。

6月15日，方向集團5號巖板窯點火儀式在肇慶宏景制造中心順利舉行；9月25日，江西金三角陶瓷有限公司大巖板高端智能生產(chǎn)線二期項目成功點火；10月22日，瑞陽陶瓷集團沁園春生產(chǎn)基地5#生產(chǎn)線點火儀式順利舉行…… 值得一提的是，11月12日，雪狼在肇慶生產(chǎn)基地成功點火了一條全新的巖板窯爐，這條生產(chǎn)線配備了亞洲首臺薩克米CONTINUA+高速1.8米寬幅輥壓成型設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)日產(chǎn)21460平方米的產(chǎn)能。此外，雪狼計劃在年底或明年年初再點火一條新窯爐，屆時將擁有三條巖板生產(chǎn)線，日產(chǎn)能可達5.5萬平方米。 作為從巖板平臺發(fā)展起來的企業(yè)，雪狼在2024年繼續(xù)利用社交媒體、短視頻、直播等多元化的傳播渠道，加強與消費者的互動，提升品牌知名度和口碑。

 

3.2 陶瓷行業(yè)新能源及節(jié)能設(shè)備的應(yīng)用

2021年9月，‌國家發(fā)改委首次提出“堅決管控高耗能高排放項目”。作為“兩高”行業(yè)之一的陶瓷行業(yè)，近年來多次因環(huán)保管控不嚴、轉(zhuǎn)型升級不力等問題被中央點名“批評”。 2023年12月，湖北當陽市因“陶瓷產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級推動不力，陶瓷產(chǎn)業(yè)低效、粗放發(fā)展”被通報；河南平頂山市圣諾陶瓷公司因“二氧化硫、氮氧化物排放量分別超標13.5倍、5.9倍”被曝光。進入2024年，問題依然嚴峻：四川內(nèi)江市威遠縣4家陶瓷企業(yè)未完成2023年度改造任務(wù)；福建福州市閩清縣32家完成“煤改氣”的陶瓷企業(yè)，有31家又改回煤氣發(fā)生爐…… 在碳排放管理方面，廣東省作為先行者，于2024年1月11日發(fā)布《廣東省2023年度碳排放配額分配方案》。方案顯示，2023年度廣東省行政區(qū)域內(nèi)（深圳市除外）納入碳排放管理和交易（控排）行業(yè)企業(yè)共391家。其中，陶瓷（建筑、衛(wèi)生）企業(yè)有132家。 《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》已經(jīng)提出：“陶瓷行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能占比達到30%,”，低于能效基準水平以下的企業(yè)，在明年（即2025年）底之前，要么完成技術(shù)改造，要么淘汰退出。  令人欣慰的是，近年來，眾多陶瓷企業(yè)積極響應(yīng)政策號召，加速引入新能源項目，并加大對節(jié)能設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用。 自2022年起，陶企引入分布式光伏發(fā)電項目進入大爆發(fā)階段，包括東鵬、蒙娜麗莎、新明珠、馬可波羅、簡一、宏宇、歐神諾、將軍、順成、新錦成、金舵、依諾、協(xié)進、金意陶、唯美、羅斯福、格仕祺等在內(nèi)的多家知名陶企均投建了光伏發(fā)電項目。 同時，各地陶瓷產(chǎn)區(qū)也在積極推進技術(shù)改造與產(chǎn)業(yè)升級。例如：今年以來，高安建陶產(chǎn)業(yè)已淘汰老舊生產(chǎn)線28條，新上或改建智能化生產(chǎn)線24條，并新增智能裝備429臺（套）；遼寧法庫縣陶瓷產(chǎn)區(qū)的新一輪技術(shù)改造完成率高達90%；四川夾江縣33家重點用能陶瓷企業(yè)已完成能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)，19家企業(yè)完成了超低排放改造；山東淄博的金獅王陶瓷、統(tǒng)一陶瓷、遠豐企業(yè)等一眾陶企向智能化要生產(chǎn)力，推動生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝的升級換代…… 具體到企業(yè)層面，東鵬于2021年8月成立低碳發(fā)展戰(zhàn)略委員會，制定《低碳全鏈管理方案》，2023年發(fā)布1+N綠建解決方案。  在能源結(jié)構(gòu)上，東鵬優(yōu)先選擇清潔能源， 2023年率先在行業(yè)導(dǎo)入天然氣分布式能源。在生產(chǎn)端，主動淘汰落后的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，引進意大利進口節(jié)能輥壓機，比沖壓壓制方式節(jié)電60%以上；采用行業(yè)最成熟的干法制粉生產(chǎn)線，能耗降低60%以上，成本降低超20%。在排放端，通過對廢水、廢氣、廢渣全面管理，實現(xiàn)工業(yè)廢水零外排、廢氣100%處理及達標排放。與此同時，推出了免燒生態(tài)石、生態(tài)軟瓷、墻面巖板、裝配式衛(wèi)浴等創(chuàng)新性綠色環(huán)保產(chǎn)品。 根據(jù)東鵬發(fā)布的《2023年環(huán)境、社會及管治（ESG）報告》，公司持續(xù)建設(shè)光伏系統(tǒng)項目，在2023年實現(xiàn)年光伏總發(fā)電量4560萬KWH，減少5604噸標煤的使用，預(yù)計減少27041噸二氧化碳的排放。2023年在低碳戰(zhàn)略目標達成方面：同比2022年，萬元產(chǎn)值綜合能耗下降了5.03%；單位產(chǎn)品綜合能耗強度達標桿率為81.82%（工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平），單位產(chǎn)品碳排放強度達到I級水平100%（T/CBMF42-2018建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品碳排放限值）。

 

▲東鵬2021至2023年光伏發(fā)電量（單位：千瓦時）

 

在2024年，在新能源及節(jié)能設(shè)備的應(yīng)用方面取得最矚目突破的是：9月，全球首條氨氫零碳燃燒技術(shù)示范量產(chǎn)線在蒙娜麗莎集團投產(chǎn)。這是在佛山仙湖實驗室、蒙娜麗莎、德力泰、歐神諾、安清科技等五方合作共同努力下，歷時5個月完成的創(chuàng)舉。這一技術(shù)突破開啟了氨氫燃料在工業(yè)領(lǐng)域量產(chǎn)應(yīng)用的先河，實現(xiàn)了二氧化碳的零排放，并直接降低了76%的碳排放量。 這條生產(chǎn)線位于廣東佛山蒙娜麗莎集團總部基地，總長150米，年產(chǎn)量可達150萬平方米。據(jù)測算，通過輥道窯100%純氨燃燒可減碳5200噸/年，推廣至全國建材行業(yè)可直接減碳8億噸/年。

 

▲全球首條氨氫零碳燃燒技術(shù)示范量產(chǎn)線

 

而承載此次歷史性使命的是蒙娜麗莎集團118A生產(chǎn)線，這是國內(nèi)首條陶瓷薄板示范生產(chǎn)線，它于2007年建成投產(chǎn)，開啟了行業(yè)由“磚”到“板”和綠色生產(chǎn)的新征程。 此外，蒙娜麗莎藤縣生產(chǎn)基地實現(xiàn)了廠區(qū)屋頂光伏全覆蓋，建成了中國電力單體容量最大的工商業(yè)屋頂分布式光伏，投運后預(yù)計年平均發(fā)電量為8166萬kWh，每年可節(jié)約標準煤3.27萬噸，減少碳排放8.14萬噸。 新明珠在低碳轉(zhuǎn)型方面也做出了顯著努力。公司早在IPO上市招股書就披露，2020至2022年期間，已經(jīng)投入超過4億元用于環(huán)保建設(shè)。近年來，新明珠更是不斷推進綠色低碳發(fā)展，比如：建成了全球最長的雙層節(jié)能輥道窯（長達415.8米），在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，降低窯爐的能耗15%以上，二氧化碳排放量預(yù)計減少14.64噸/天，并采用DHR余熱回收再加熱系統(tǒng)、PMC助燃風(fēng)控制系統(tǒng)等先進技術(shù)，顯著提高了能源利用效率，降低了能耗。2023年，新明珠三水生產(chǎn)基地的智能雙層窯爐巖板生產(chǎn)線（第二組）正式點火投產(chǎn)。 馬可波羅同樣在低碳發(fā)展的道路上不斷前行：今年3月20日，其東莞沙田生產(chǎn)基地數(shù)智工廠順利點火。該工廠具有高度數(shù)字化、智能化、綠色化的特征，主要生產(chǎn)超大規(guī)格高端陶瓷巖板。工廠全部使用清潔能源和可再生能源，建設(shè)了光伏發(fā)電站、風(fēng)電照明系統(tǒng)、AGV新能源自動運輸系統(tǒng)等，并將繼續(xù)利用濱海區(qū)域優(yōu)勢建設(shè)風(fēng)力發(fā)電設(shè)施，以及氫能在生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用。 此外，諾貝爾、科達、簡一、宏宇、歐神諾、金牌、新潤成等企業(yè)也在低碳轉(zhuǎn)型方面持續(xù)探索。這些企業(yè)與東鵬、蒙娜麗莎、新明珠、馬可波羅一樣，入選工業(yè)和信息化部“綠色工廠”名單。其中，東鵬還在2023年10月成為“廣東省第一批碳達峰碳中和試點企業(yè)”。

 

3.3 巖板（瓷磚）薄型化技術(shù)的進展

3.3.1 政策推動與協(xié)會倡議

在“政策篇”中，本報告指出，國家層面的政策導(dǎo)向?qū)μ沾尚袠I(yè)薄型化技術(shù)的發(fā)展起到了重要推動作用。具體而言，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，推進陶瓷磚坯體的減薄干法生產(chǎn)及免燒生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展。 在地方層面，廣東、福建、江西、貴州等多個省份的碳達峰行動方案及相關(guān)政策文件，均強調(diào)了薄型化陶瓷產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，以及加強加速陶瓷減薄等低碳技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。 此外，相關(guān)標準的制定也為陶瓷行業(yè)薄型化技術(shù)的發(fā)展提供了明確指引。例如，《陶瓷板》（GB/T 23266-2009）標準規(guī)定陶瓷板厚度不得超過6mm，而《薄型陶瓷磚》（JC/T 2195-2013）標準則進一步將陶瓷磚的厚度限制在5.5mm以內(nèi)。 然而，值得注意的是，宏觀政策并未明確規(guī)定陶瓷磚（板）的具體減薄程度，而國際規(guī)格僅為選擇性規(guī)格，且相關(guān)規(guī)則涉及特殊工序和特殊要求。因此，陶瓷磚（板）減薄的強制性標準尚待明確。在此背景下，企業(yè)需要具備對綠色低碳轉(zhuǎn)型的堅定信念和積極行動，才能推動陶瓷減薄技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。

 

▲中國建筑陶瓷新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展大會-陶瓷磚產(chǎn)品薄型化發(fā)展倡議

 

2024年4月16日，中國建筑陶瓷新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展大會上，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會攜手全國各大產(chǎn)區(qū)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)及裝備企業(yè)，共同發(fā)出了“陶瓷磚產(chǎn)品減薄發(fā)展倡議”，旨在實踐中推動陶瓷磚產(chǎn)品的薄型化發(fā)展。

 

3.3.2 企業(yè)實踐與研發(fā)創(chuàng)新

在建筑陶瓷領(lǐng)域，關(guān)于薄巖板與厚巖板的市場潛力，至今仍是各抒己見。對薄巖板發(fā)展前景持樂觀態(tài)度的認為，厚巖板自身重量重、燒成時間長，導(dǎo)致生產(chǎn)、安裝、運輸?shù)纫幌盗谐杀竞头?wù)難度都很高。反之，看好厚巖板的內(nèi)業(yè)人士則認為，厚巖板更具性能優(yōu)勢，通過二次加工能探索更多應(yīng)用可能性，薄巖板大部分作為飾面板的應(yīng)用空間受限。 而行業(yè)頭部企業(yè)的實際行動為此爭議提供了明確的答案： 2022年,東鵬在其50周年慶典的戰(zhàn)略報告中，清晰地向外界傳達陶瓷大板(巖板)“減薄”戰(zhàn)略。結(jié)合東鵬低碳發(fā)展路線圖，“超薄陶瓷大板(巖板)”被列為重點低碳產(chǎn)品，未來兩年內(nèi)，主流陶瓷大板(巖板)產(chǎn)品減薄至9mm以下，從2024年開始，力爭用3年時間，主流陶瓷大板(巖板)產(chǎn)品減薄至5mm及以下，同時儲備1mm瓷磚制備技術(shù)研發(fā)。至2027年，主流陶瓷大板(巖板)產(chǎn)品3mm薄板復(fù)合板材占比達到80%以上。 在《2023年環(huán)境、社會及管治（ESG）報告》中，東鵬進一步指出，將瓷磚的薄型化作為節(jié)能降耗的一個重要措施，生產(chǎn)5.8mm薄型全數(shù)碼大板高檔瓷磚，節(jié)能16%以上。 蒙娜麗莎自不必說，自2005年起，就開始研發(fā)大規(guī)格陶瓷薄板項目，并在2007年成功推出5.5mm厚度的陶瓷薄板。此后，蒙娜麗莎不斷突破技術(shù)壁壘，實現(xiàn)了從3mm到1mm超薄陶瓷板的試制，并于2022年推出1600×3200×3mm大規(guī)格超薄柔拋面巖板產(chǎn)品。與此同時，蒙娜麗莎牽頭制定了陶瓷薄板國家標準，并參與制定了陶瓷板國際標準，推動行業(yè)向薄型化方向發(fā)展。 2023年，廣東省頒發(fā)“2022年度廣東省科學(xué)技術(shù)獎通報”，蒙娜麗莎與陜西科技大學(xué)聯(lián)合完成的“多功能超薄陶瓷巖板產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)”項目獲廣東省技術(shù)發(fā)明獎二等獎。 2024年，蒙娜麗莎再次加大在陶瓷板材薄型化方面的研發(fā)力度，與陜西科技大學(xué)聯(lián)合攻關(guān)，開發(fā)出高強度大尺寸陶瓷板材的薄型化制造及表面功能化技術(shù)，該技術(shù)項目成功入選國家級先導(dǎo)技術(shù)榜單。該技術(shù)項目之所以具有引領(lǐng)性，在于它在大規(guī)格薄型陶瓷板上實現(xiàn)抗菌、防滑、高反射等功能性以及高效智能化生產(chǎn)。這不僅讓超薄大板（巖板）具備健康功能，還大大拓展了超薄大板（巖板）的應(yīng)用場景。 此外，新明珠、馬可波羅、歐神諾、惠達、新巖素、湖北美好、四川金陶、順成等陶瓷品牌也都積極響應(yīng)國家政策，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，將巖板（瓷磚）往大規(guī)格、薄型化方向發(fā)展。如今，陶瓷行業(yè)生產(chǎn)3mm超薄巖板已不再是新鮮事，但通過研發(fā)技術(shù)的不斷升級，在超薄巖板上實現(xiàn)更多工藝技術(shù)的疊加則是當下眾多企業(yè)正在努力探索和實踐的方向。

 

3.3.3 節(jié)能減排效果與應(yīng)用優(yōu)勢

目前，絕大多數(shù)巖板（瓷磚）的厚度都在8至20mm之間，而薄型巖板的厚度一般控制在6mm以下。兩者相比較，薄型巖板在煉制時，傳熱快而均勻，可以降低燒成溫度和縮短燒成時間，極大地節(jié)省原料和能耗，避免了厚巖板可能出現(xiàn)的“夾生”情況。 根據(jù)廣東省能源局發(fā)布的《廣東省節(jié)能技術(shù)、設(shè)備（產(chǎn)品）目錄（2021年本）技術(shù)報告》，采用新技術(shù)、新工藝、新方法生產(chǎn)的厚度在3至5mm之間的薄型陶瓷磚（板），相較于厚度在9至15mm之間的傳統(tǒng)陶瓷磚（板），能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程節(jié)約原材料資源超過60%，整體節(jié)能超過40%，二氧化硫、二氧化碳等氣體的排放減少近20%至30%。 學(xué)術(shù)期刊《陶瓷》2023年9月刊載的《陶瓷行業(yè)碳排放源與碳減排路徑分析》一文指出，在確保建筑陶瓷產(chǎn)品性能的前提下，通過生坯增強劑制備技術(shù)和成品增強增韌技術(shù)減少厚度，以10mm厚度為例，每減少1mm厚度，每平方米即可節(jié)省原料約2公斤，并相應(yīng)減少碳排放。 由此可見，為巖板（瓷磚）進行“瘦身”的輕薄工程，是一條非常清晰明確的陶瓷行業(yè)低碳發(fā)展出路。這既有利于企業(yè)效益的提高，為企業(yè)節(jié)省成本，也符合國家推行的“雙碳”政策。 所謂“輕薄”，“輕”有助于余料再利用，達到資源可循環(huán)再利用的環(huán)保要求；“薄”則是在制造環(huán)節(jié)中降低“三高”、降低運輸成本，減輕建筑負荷的最有效手段。從社會價值方面來說，就是從原材料到能源燃料的利用，再到勞動力、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)全方位節(jié)能降耗。 不大于3mm厚度的巖板重量更小，在節(jié)約原料、節(jié)能環(huán)保之余，還具有優(yōu)秀的物理性能，即使達到一定的彎曲狀態(tài)也不會破裂，可塑性比厚巖板更高，既可與其他材料復(fù)合拓展更多建筑裝飾領(lǐng)域的應(yīng)用，也可以跨界做出更多的家居應(yīng)用，甚至可以應(yīng)用于弧面建筑裝飾。 不過，目前要生產(chǎn)出3mm超薄巖板，首先要解決一些技術(shù)門檻，由于磚坯太薄，要在各個環(huán)節(jié)控制生產(chǎn)過程不開裂，同時保證物理屬性優(yōu)越。但毋庸置疑的是，3mm甚至更薄的超薄巖板和薄磚將會成為未來的主流產(chǎn)品。 回顧中國陶瓷板的發(fā)展歷程，質(zhì)量是衡量行業(yè)品質(zhì)的基石。在國家“雙碳”目標的驅(qū)動下，陶瓷板材的輕薄化之路不僅是對行業(yè)良心的考驗，更是對品質(zhì)追求的體現(xiàn)。唯有堅持綠色低碳的理念，勇于探索創(chuàng)新，方能推動陶瓷行業(yè)和巖板產(chǎn)業(yè)在綠色之路上穩(wěn)健前行。

3.4 巖板裝配式發(fā)展的現(xiàn)狀與前景

3.4.1 當前巖板主要交付方式的優(yōu)缺點

長遠來看，巖板優(yōu)越的材料屬性決定了其在很多替代領(lǐng)域有很大的發(fā)展空間，但巖板要真正發(fā)展起來就一定要解決一系列應(yīng)用問題，包括：運輸、設(shè)計、加工、安裝、維護等一攬子配套服務(wù)。相對瓷磚來說，巖板銷售更加依賴于一個完善的交付系統(tǒng)（或稱為解決方案）作支撐。構(gòu)建這一系統(tǒng)，就成為了打破當前巖板銷售瓶頸、實現(xiàn)突破的關(guān)鍵所在。 2023年5月12日，東鵬“裝到家”服務(wù)品牌升級，以實現(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)”全鏈條的交付升級。而根據(jù)東鵬介紹，“裝到家”業(yè)務(wù)定位主要是圍繞瓷磚和巖板的交付為核心的，而不是聚焦整體裝修。 蒙娜麗莎在近兩年，則繼續(xù)推進“微笑鋪貼·尊享交付”服務(wù)體系，圍繞大規(guī)格陶瓷大板巖板及全屋瓷磚產(chǎn)品提供自主成品交付服務(wù)。通過與中科院廣州化學(xué)研究所合作，蒙娜麗莎開發(fā)了瓷磚膠、背膠、美縫劑、瓷磚清潔劑等配套輔材，以提高瓷磚與基層的粘結(jié)力，避免空鼓脫落問題。 而簡一早在2021年就推出成品交付服務(wù)，并于2023年整合數(shù)字化智能化技術(shù)，進一步升級成品交付體系。簡一成品交付的核心是0.5mm密縫連紋鋪貼技術(shù)。2024年10月10日，簡一發(fā)布超密縫巖板，實現(xiàn)了0.2mm的超密縫技術(shù)突破。該產(chǎn)品也成功入選新華網(wǎng)《國民好物》優(yōu)秀案例。 本報告認為，密縫鋪貼技術(shù)面向的是真正高端化的消費群體，需要企業(yè)跨越產(chǎn)品技術(shù)、加工技術(shù)、鋪貼技術(shù)、運營系統(tǒng)幾大門檻才適合做，不具備條件者難以復(fù)刻。首先，密縫鋪貼要求生產(chǎn)端具有系統(tǒng)性門檻，工藝、原料標準、檢測標準都要非常高；其次，需要更專業(yè)的工具、輔料，尤其是技能水平更高的工人，施工的綜合成本肯定也比較高。 歐神諾“A+空間”、諾貝爾“精工交付”、馬可波羅“全屋快裝集成系統(tǒng)”、鷹牌·鷹牌生活、新巖素“S+極質(zhì)巖板交付”……都在為打通巖板交付“最后一公里”而不懈努力。與此同時，包清貼、貼大師等行業(yè)服務(wù)平臺也取得相應(yīng)的發(fā)展。 在交付體系的諸多環(huán)節(jié)中，最重要的是解決巖板鋪貼安裝問題。綜合分析各各種成品交付方式，可以發(fā)現(xiàn)，涉及巖板安裝的，大多是采用傳統(tǒng)“濕貼”、AB膠/MS膠（或其他粘結(jié)劑）點粘、打木基板安裝、復(fù)合鋁蜂窩干掛、打龍骨干掛等工藝。 其中，“濕貼”工藝高度依賴工人的手藝和經(jīng)驗，即使企業(yè)制定了嚴格的安裝標準，但在終端執(zhí)行時能否有效落實仍是一個未知數(shù)，這要求企業(yè)具備強大的運營能力。因此，施工標準難以統(tǒng)一，即使采用廠家配套的輔材，也難以避免巖板出現(xiàn)空鼓、開裂、脫落等問題。此外，隨著我國步入中度老齡化社會[ 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國60歲及以上老年人口達2.97億，占總?cè)丝诒戎剡_21.1%，步入中度老齡化社會。]，“濕貼”所需的泥瓦工的人工成本會越來越高，特別是在北京、上海、深圳等一線城市，人工價格往往高于產(chǎn)品價格。同時，“濕貼”還會造成現(xiàn)場施工污染，產(chǎn)生污水、廢渣等建筑垃圾，從長遠來看，這并不符合國家“雙碳”政策的要求。 對于點粘工藝，盡管中國陶瓷工業(yè)協(xié)會發(fā)布的團體標準《巖板粘貼工程技術(shù)規(guī)程》（T/CCIA 0019-2023）已于2024年1月1日正式實施，但其在終端工人中的約束力以及能否真正保證安全仍存在較大疑問。社交媒體平臺上常有用戶反映點粘巖板脫落的現(xiàn)象，一些房地產(chǎn)企業(yè)也明確禁止在住宅項目中使用點粘工藝安裝巖板。 至于打木基板安裝巖板，時間一長，木基板容易變形，特別是在南方潮濕地區(qū)，甚至?xí)霈F(xiàn)腐蝕腐爛現(xiàn)象，從而埋下安全隱患。而復(fù)合鋁蜂窩干掛及打龍骨干掛不僅占用空間，而且鋁蜂窩、龍骨的價格不菲，綜合交付成本相對較高。

 

3.4.2 巖板進入裝配式領(lǐng)域的優(yōu)勢分析

在“政策篇”，本報告闡述了，我國碳達峰碳中和“1+N”政策體系的頂層設(shè)計《方案》，以及國家和地方層面出臺的多項政策文件，均提及要大力發(fā)展綠色建材、加強推廣裝配式裝修。部分文件更是直接提出了“實現(xiàn)部品部件可拆改、可循環(huán)使用”的明確要求。 中央及多個省（自治區(qū)、直轄市）均設(shè)定了明確目標：至2025年，裝配式建筑在新建城鎮(zhèn)建筑中的占比需達到30%；而到2030年，這一比例則需提升至40%。 在經(jīng)濟更為發(fā)達的地區(qū)，所設(shè)定的目標則更高。比如，北京在2022年4月發(fā)布的《北京市人民政府辦公廳關(guān)于進一步發(fā)展裝配式建筑的實施意見》中，要求保障性住房及政府投資的新建建筑必須全面采用裝配式建筑，并且到2025年，裝配式建筑在新建建筑面積中的占比需達到55%。 上海則在《上海市裝配式建筑“十四五”規(guī)劃》及《上海市城市總體規(guī)劃(2017-2035年)》等政策規(guī)劃中指出，2020年上海單體預(yù)制率達40%，到2035年達到100%的裝配式建筑覆蓋率。 跟北京、上海同為“全國首批裝配式建筑示范城市”的深圳，在《深圳市裝配式建筑項目建設(shè)管理辦法》及《國家碳達峰試點（深圳）實施方案》也提出，到2025年，裝配式建筑面積占比不低于60%。 這些政策的出臺，無疑為巖板往裝配式領(lǐng)域發(fā)展提供了有力的政策保障和市場機遇。 事實上，早在2021年10月1日，由中國建筑標準設(shè)計研究院有限公司主導(dǎo)編制、蒙娜麗莎旗下的廣東綠屋建科技有限公司（以下簡稱“綠屋建科”）作為陶瓷行業(yè)唯一參編單位，共同完成的《裝配式內(nèi)裝修技術(shù)標準》（JGJ/T 491-2021）就正式實施。該標準由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準和頒布，是國內(nèi)裝配式內(nèi)裝修領(lǐng)域第一個行業(yè)標準。這為巖板成品交付指明了發(fā)展方向，即：依托裝配式技術(shù)，打造出更好的巖板交付解決方案。 隨后，在2022年3月1日，由綠屋建科和東鵬控股參與起草的《建筑裝配式集成墻面》（JG/T579-2021）由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準實施。該標準的實施，為巖板，特別是薄型巖板如何進入裝配式領(lǐng)域提供了明確的指引，即：遵循標準化、集成化、裝配化的模式，將巖板從傳統(tǒng)建材的范疇，升級至裝配式建筑裝修部品（構(gòu)件）。 在此背景下，初創(chuàng)公司佛山市索瓷新材料科技有限公司緊隨趨勢，以上述兩個標準為指導(dǎo)，于2022年7月正式發(fā)布“集成巖板”產(chǎn)品，圍繞此核心產(chǎn)品，研發(fā)出四大核心專利技術(shù)：建筑室內(nèi)墻面瓷磚巖板干法作業(yè)技術(shù)、市政工程用大尺寸集成巖板復(fù)合增強技術(shù)、建筑室內(nèi)地面瓷磚巖板干法作業(yè)技術(shù)、家具用巖板工業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)。 事實上，裝配式內(nèi)裝修不僅符合國家與時代的發(fā)展趨勢，更實現(xiàn)了零污水排放，顯著減少了建筑廢棄物的產(chǎn)生，有效降低了環(huán)境污染，大幅提升了加工與施工效率，從而在施工階段實現(xiàn)了減碳降碳效果。同時，由于安裝施工過程降低了對工人經(jīng)驗和技術(shù)的依賴，這也有助于應(yīng)對我國人口紅利逐漸消退的挑戰(zhàn)。 然而，目前裝配式內(nèi)裝修領(lǐng)域的高端部品（構(gòu)件）仍相對匱乏。以墻面材料為例，當前主要以石膏板、纖維增強水泥墻板、木塑復(fù)合墻板、PVC復(fù)合墻板等相對低端的材料為主，這些材料在防火、環(huán)保等性能方面均不及巖板；而以金屬為飾面的部品（構(gòu)件），雖然性能優(yōu)越，但花色紋理相對單一，價格偏高，且部分消費者對其金屬質(zhì)感持保留態(tài)度，認為其過于冰冷。 因此，將巖板升級為裝配式裝修部品（構(gòu)件），對于巖板行業(yè)還是裝配式行業(yè)來說，都是共贏的局面。這樣既能發(fā)揮巖板的材料優(yōu)勢，又能結(jié)合裝配式的交付優(yōu)勢。對于裝配式行業(yè)來說，巖板提供了一種革新的材料選擇；對于巖板行業(yè)來說，則打開了新的市場空間，有利于開拓新的銷售渠道。 索瓷公司的實踐充分證明了這一模式的可行性和有效性。目前，索瓷已經(jīng)與多個裝配式企業(yè)建立了合作關(guān)系，共同完成了上海市第十人民醫(yī)院、上海市第一婦嬰保健院以及深圳、北京等地的高端住宅項目。 與此同時，由于裝配式內(nèi)裝修的特性，可以在不影響居住的情況下完成房屋的裝修，因此能夠很好地切入到包括舊房升級改造在內(nèi)的既有建筑改造市場。這既順應(yīng)了當前國家“城市更新”“家居煥新”的政策導(dǎo)向，也滿足了人民群眾對美好生活的向往。索瓷目前的家裝業(yè)務(wù)中，有70%都是舊房改造業(yè)務(wù)，這充分說明了裝配式內(nèi)裝修在舊房改造市場中的巨大潛力和廣闊前景。 除了索瓷這類新興企業(yè)，前文所述的推出成品交付系統(tǒng)的東鵬、蒙娜麗莎（綠屋建科）、新明珠、歐神諾、諾貝爾、馬可波羅、鷹牌等行業(yè)頭部企業(yè)，均以各種方式布局裝配式賽道。 比如，早在10年前（即2014年），綠屋建科就將5.5mm厚的陶瓷薄板和各種環(huán)保材料復(fù)合，打造出陶瓷薄板-夾層玻璃復(fù)合板、陶瓷薄板-保溫裝飾一體板等裝配式建筑裝修部品， 應(yīng)用于公共建筑和房地產(chǎn)領(lǐng)域。目前，蒙娜麗莎跟一號板匠研究院合作，以薄型巖板為核心材料，圍繞“制造-設(shè)計-交付”閉環(huán)，共同打造“集成墻板（快捷交付）體系”。 2022年，東鵬在其當年的ESG報告上披露，公司加大對巖板復(fù)合快裝系統(tǒng)的研發(fā)力度，通過自主研發(fā)的安裝結(jié)構(gòu)件進行掛裝，形成一整套巖板復(fù)合快裝系統(tǒng)，使得復(fù)合巖板可以應(yīng)用到墻、地、門、柜等場景。2024年10月16日，由中國建筑學(xué)會室內(nèi)設(shè)計分會等協(xié)會主辦的 “2024裝配集成空間主題交流活動”上，東鵬表示，公司推出了多款生態(tài)新材料和裝配式系統(tǒng)，涵蓋了外裝幕墻、內(nèi)裝墻地、以及整體衛(wèi)浴等領(lǐng)域。

 

 

4.結(jié)論篇

本報告綜合分析了我國建筑陶瓷行業(yè)在宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、行業(yè)發(fā)展動態(tài)以及技術(shù)創(chuàng)新等方面的現(xiàn)狀與未來趨勢，特別是在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，陶瓷行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇。以下是本報告內(nèi)容的核心結(jié)論與觀點： （一）宏觀經(jīng)濟與行業(yè)現(xiàn)狀 2024年，中國宏觀經(jīng)濟面臨嚴峻挑戰(zhàn)，疊加國際政治經(jīng)濟環(huán)境的復(fù)雜多變，陶瓷行業(yè)深受其影響。產(chǎn)能利用率下滑，市場需求疲軟，尤其是房地產(chǎn)市場的持續(xù)低迷，對陶瓷行業(yè)造成了深遠沖擊。行業(yè)銷售額普遍下滑，眾多企業(yè)面臨嚴峻的財務(wù)困境，部分企業(yè)甚至選擇停產(chǎn)、退市或被拍賣。然而，在逆境中，也有不少企業(yè)通過靈活調(diào)整戰(zhàn)略和優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對市場變化，展現(xiàn)出強大的生命力和韌性。 巖板作為陶瓷行業(yè)的重要組成部分，盡管自2020年以來保持了一定的增長態(tài)勢，但在安裝技術(shù)和市場應(yīng)用方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)，這也是導(dǎo)致巖板市場供過于求的關(guān)鍵因素之一。 （二）宏觀政策對行業(yè)的導(dǎo)向 國家碳達峰碳中和“１+N”政策體系為陶瓷行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型提供了指導(dǎo)，推動行業(yè)向節(jié)能降碳、綠色建造方向發(fā)展。 地方政策與國家政策相呼應(yīng)，為陶瓷行業(yè)的綠色發(fā)展和裝配式建筑提供了政策支持。 （三）技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)發(fā)展 在新能源應(yīng)用、節(jié)能設(shè)備研發(fā)以及薄型化技術(shù)等方面，陶瓷行業(yè)取得了顯著進展，這些技術(shù)創(chuàng)新有助于降低能耗和碳排放，推動行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。 裝配式裝修作為國家政策重點推動的領(lǐng)域，為陶瓷行業(yè)尤其是巖板領(lǐng)域帶來了新的增長點和可持續(xù)發(fā)展路徑。巖板的裝配式應(yīng)用不僅提高了施工效率，減少了環(huán)境污染，還與國家“雙碳”政策高度契合。 東鵬、蒙娜麗莎、新明珠等頭部陶瓷企業(yè)，以及索瓷等新興企業(yè)，通過技術(shù)創(chuàng)新或成品交付系統(tǒng)的優(yōu)化，積極布局裝配式領(lǐng)域，展現(xiàn)出行業(yè)轉(zhuǎn)型的積極態(tài)勢和強勁動力。 （四）技術(shù)創(chuàng)新與社會協(xié)作網(wǎng)絡(luò)的融合 在激烈的市場競爭中，企業(yè)若單純依賴技術(shù)創(chuàng)新，寄望于僅憑一款新穎的產(chǎn)品或技術(shù)便能迅速開拓市場，顯然是一種過于樂觀的期望。實際上，創(chuàng)新的技術(shù)與產(chǎn)品要想真正拓展市場，必須與廣泛的社會合作網(wǎng)絡(luò)緊密相連。 當前市場上雖已涌現(xiàn)出多種裝配式巖板，技術(shù)路徑各異，但其中不乏已悄然沉寂者，比如“裝配式防爆巖板”。通過深入調(diào)研，本報告認為：除了技術(shù)層面的差異化，這些產(chǎn)品未能成功融入社會合作網(wǎng)絡(luò)，是其沉寂的主要原因之一。 裝配式巖板要真正立足市場，也需攻克生產(chǎn)、運輸、設(shè)計、安裝、售后等一系列挑戰(zhàn)，且每個關(guān)鍵環(huán)節(jié)均需獲得合作者或客戶的認可。具體而言，產(chǎn)品需精準把握客戶需求，贏得用戶信賴；安裝流程需便于工人快速掌握，且在多種應(yīng)用場景中顯著提升效率；同時，還需爭取到設(shè)計師或設(shè)計院的青睞與支持……凡此種種，均為產(chǎn)品或技術(shù)創(chuàng)新過程中不容忽視的考量因素。

 

 

【參考資料】

[1]陳穎婷（國家統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計司）.對我國工業(yè)產(chǎn)能利用率合理區(qū)間的供需動態(tài)平衡分析.2021

[2]中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會.2023年全國建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具行業(yè)運行概況. 2024-3-29

[3]香港環(huán)球國際知識產(chǎn)權(quán)交易中心官方網(wǎng)站.知識產(chǎn)權(quán)證券化釋義. http://www.hkipab.com.cn/h-nd-62.html

[4]麥榮堅，黃玲艷，王賢超.陶瓷行業(yè)碳排放源與碳減排路徑分析.陶瓷.2023-10