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魔幻且坎坷的2020年已經(jīng)成為過去式，2021剛剛開年，建陶及其關(guān)聯(lián)行業(yè)已經(jīng)風(fēng)起云涌。今天中陶君要盤點(diǎn)的內(nèi)容，不僅僅是建陶行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的大事件，還有可能改變建陶、陶機(jī)、墨水等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的格局。

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科達(dá)完成唯高100%股權(quán)收購(gòu)
目標(biāo)是世界陶機(jī)NO.1

2020年12月31日，科達(dá)制造發(fā)布公告，根據(jù)公司與意大利WITALYSRL（下簡(jiǎn)稱“Witaly）于2018年9月26日簽署的《股份購(gòu)買和股東協(xié)議》，公司已于2020年12月30日行使買入期權(quán)，以1120萬(wàn)歐元的價(jià)格向Witaly購(gòu)買其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A. （下稱“唯高”）40%的股權(quán)。

公告顯示，唯高主營(yíng)業(yè)務(wù)為陶瓷和食品行業(yè)機(jī)器設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售及安裝。加上此前以1680萬(wàn)歐元的價(jià)格向Witaly購(gòu)買了其持有的維高60%的股權(quán)，科達(dá)制造已完成對(duì)意大利企業(yè)唯高100%的股權(quán)收購(gòu)。

▲科達(dá)制造總部

據(jù)了解，科達(dá)制造未來(lái)將通過加強(qiáng)對(duì)Welko的股權(quán)控制有利于公司更好地宣貫經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)中意雙方在戰(zhàn)略協(xié)同、文化理念等方面的融合。另外，科達(dá)制造還將在意大利與唯高共同設(shè)立研發(fā)院，深入歐洲市場(chǎng)推動(dòng)大產(chǎn)量、低成本、定制化的中國(guó)制式與意大利智能化制式的結(jié)合，使產(chǎn)品智能制造水平能夠?qū)?biāo)意大利，持續(xù)提升科達(dá)進(jìn)軍歐洲、服務(wù)歐洲市場(chǎng)的能力。

科達(dá)制造方面表示，本次對(duì)Welko剩余40%的買入，能夠顯著降低公司股權(quán)收購(gòu)成本，有利于公司以此為據(jù)點(diǎn)逐步布局歐洲市場(chǎng)，并通過中式及意式設(shè)計(jì)、技術(shù)的融合，構(gòu)建中高端市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力?？七_(dá)制造持有唯高100%股權(quán)，對(duì)于科達(dá)制造的建材機(jī)械業(yè)務(wù)布局全球有著很大的促進(jìn)作用，科達(dá)制造沖向世界陶機(jī)第一把交椅的地位也更進(jìn)一步。

▲科達(dá)制造董事長(zhǎng)邊程

在此之前，2020年12月28日科達(dá)制造新總部辦公樓正式啟用的大會(huì)上，科達(dá)制造董事長(zhǎng)邊程提出：未來(lái)科達(dá)制造必須以創(chuàng)新有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品及穩(wěn)定可靠的質(zhì)量來(lái)進(jìn)一步提升市場(chǎng)地位，通過全體科達(dá)人的齊心協(xié)力，把科達(dá)+力泰+唯高的陶機(jī)業(yè)務(wù)打造成世界陶機(jī)的老大。

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蒙娜麗莎觸手抵達(dá)高安
外墻磚老大旭日布局湖南

2021年1月3日晚，蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，蒙娜麗莎集團(tuán)于 2020 年 12 月 31 日召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽署股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議的議案》。根據(jù)該議案，江西普京陶瓷有限公司擬以其現(xiàn)有約 980 畝工業(yè)用地，包括但不限于廠房、辦公樓、員工宿舍、倉(cāng)庫(kù)等地上房產(chǎn)，年產(chǎn)陶瓷磚、陶瓷板約 4000 萬(wàn)平方米的9 條陶瓷生產(chǎn)線及與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的其他設(shè)備、設(shè)施等通過作價(jià)出資方式置入其全資子公司高安市至美善德新材料有限公司。自標(biāo)的股權(quán)完成交割后，蒙娜麗莎集團(tuán)為保證至美善德后續(xù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有權(quán)以現(xiàn)金方式對(duì)至美善德進(jìn)行增資。增資完成后，蒙娜麗莎集團(tuán)持有至美善德 70%的股權(quán)，普京陶瓷持有至美善德 30%的股權(quán)。

隨著山東產(chǎn)區(qū)的逐漸式微、廣東產(chǎn)區(qū)被“煤改氣”鬧得“雞飛狗跳”，江西高安憑借各種優(yōu)勢(shì)，成為當(dāng)前非常被看好的建陶產(chǎn)區(qū)。2020年12月16日，高安市舉行重大項(xiàng)目集中簽約儀式，共有4個(gè)陶瓷及陶瓷配套項(xiàng)目簽約落戶高安，簽約總金額23.4億元。會(huì)上，江西普京陶瓷有限公司計(jì)劃投資1.1億元，新建1條陶瓷大板智能化生產(chǎn)線。根據(jù)公開資料，江西普京陶瓷有限公司是全圣企業(yè)旗下的四大基地之一，該基地坐落在江西省宜春市高安市八景鎮(zhèn)陶瓷基地。這是前佛山市三公陶瓷有限公司順應(yīng)陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移布局的大趨勢(shì)在中高安興建的生產(chǎn)銷售基地，該基地投資10億元，于2008年正式投產(chǎn)。

蒙娜麗莎集團(tuán)方面表示，本次收購(gòu)框架協(xié)議的簽訂，系該公司基于多年以來(lái)在陶瓷行業(yè)的深度沉淀以及“大瓷磚戰(zhàn)略”布局的重要舉措，有利于優(yōu)化該公司陶瓷生產(chǎn)基地區(qū)域布局。本次股權(quán)收購(gòu)可有效豐富該公司建筑陶瓷產(chǎn)品品類，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，滿足該公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的市場(chǎng)需求。蒙娜麗莎成為高安至美善德新材料的控股股東，意味著其在原本佛山西樵、廣東清遠(yuǎn)、廣西藤縣三大生產(chǎn)基地的布局基礎(chǔ)上，將觸手延伸到江西高安，為蒙娜麗莎布局全國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造有了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

除了蒙娜麗莎，在2021年開年面向全國(guó)大舉擴(kuò)張的還有行業(yè)公認(rèn)的“外墻磚老大”旭日集團(tuán)。2021年1月2日，湖南旭日綠色建材項(xiàng)目簽約儀式暨開工典禮在攸縣高新區(qū)網(wǎng)嶺循環(huán)經(jīng)濟(jì)園舉行。湖南旭日陶瓷有限公司是旭日集團(tuán)旗下子公司，以生產(chǎn)“白兔” 品牌的系列陶瓷產(chǎn)品為主。

應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需求，旭日集團(tuán)決策在湖南旭日陶瓷生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)大再生產(chǎn)，新增4條自動(dòng)化新型綠色板材生產(chǎn)線。據(jù)了解，這個(gè)總投資20億元建設(shè)的旭日陶瓷湖南產(chǎn)業(yè)園，將成為旭日集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的最大生產(chǎn)基地和湖南最大的建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將達(dá)到15億元，稅收超過7000萬(wàn)元，吸收就業(yè)人數(shù)超1100人。

▲湖南旭日綠色建材項(xiàng)目

目前，旭日集團(tuán)共擁有生產(chǎn)基地共4個(gè)，總占地面積4000畝，生產(chǎn)線32條，年產(chǎn)量8000萬(wàn)平方米，年產(chǎn)值約30億元。此次旭日陶瓷湖南產(chǎn)業(yè)園興建項(xiàng)目的開工，不僅夯實(shí)了白兔品牌在外墻磚領(lǐng)域的龍頭地位，旭日集團(tuán)也朝著成為集外墻瓷磚、室內(nèi)瓷磚生產(chǎn)于一體的大型綜合性建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)以及躋身國(guó)內(nèi)建陶領(lǐng)域第一陣營(yíng)邁進(jìn)了一大步。

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國(guó)外墨水巨頭體量逼近百億
國(guó)內(nèi)墨水市場(chǎng)雙雄割據(jù)

對(duì)比“陶機(jī)設(shè)備”和“建陶生產(chǎn)”，陶瓷墨水行業(yè)頭部企業(yè)的集中化程度更高，寡頭的時(shí)代也來(lái)得更早。新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)陶瓷墨水行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，隨著陶瓷噴墨技術(shù)的快速普及，陶瓷墨水市場(chǎng)需求自2010-2015年處于快速發(fā)展時(shí)期，2015年至2019年市場(chǎng)需求逐漸放緩，但仍舊保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年，全球陶瓷墨水產(chǎn)能約為8萬(wàn)噸，市場(chǎng)需求為7.9萬(wàn)噸。

▲展會(huì)上的意達(dá)加

由于意大利和西班牙等國(guó)家在陶瓷生產(chǎn)領(lǐng)域的噴墨印刷技術(shù)滲透率較高，對(duì)于陶瓷墨水市場(chǎng)需求量也較高，于是美國(guó)的Ferro(福祿)，西班牙的Torrecid(陶麗西) 、Esmal-glass-Itaca( 艾斯馬格拉斯— 意達(dá)加) ，以及意大利的Colorob-bia(卡羅比亞)等多家陶瓷墨水巨頭應(yīng)運(yùn)而生，一度壟斷國(guó)際陶瓷墨水市場(chǎng)。

美國(guó)福祿(Ferro)是一家全球領(lǐng)先的技術(shù)性功能涂料和色彩解決方案供應(yīng)商，更是陶瓷噴墨打印墨水的創(chuàng)始者。在福祿成立百年之際（2020年初），公司宣布正式剝離瓷磚涂料業(yè)務(wù)，被陶瓷化工巨頭埃思瑪格拉斯-意達(dá)加集團(tuán)(Esmalglass-Itaca-Fritta)旗下公司以4.6億美元(約32.2億人民幣)的價(jià)格收購(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，福祿瓷磚涂料業(yè)務(wù)年銷售額約36億元，意達(dá)加則約37億。意達(dá)加收購(gòu)福祿，意味著陶瓷墨水行業(yè)將誕生年總銷售額逼近百億人民幣的“巨無(wú)霸”。

放眼國(guó)內(nèi)，由于我國(guó)陶瓷墨水行業(yè)起步時(shí)間較晚，因此在早期市場(chǎng)需求主要依賴進(jìn)口，但從2013年至2019年，我國(guó)陶瓷墨水國(guó)產(chǎn)占有率不斷增長(zhǎng)，從26%增長(zhǎng)至88%左右，基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。我國(guó)陶瓷墨水發(fā)展趨勢(shì)與全球趨勢(shì)相同，在2020年之前，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢。據(jù)悉，2019年國(guó)內(nèi)陶瓷墨水市場(chǎng)需求約為4萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約21億元。

▲道氏技術(shù)總部

綜合各方報(bào)道、統(tǒng)計(jì)，自2018年以來(lái)，我國(guó)環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，部分產(chǎn)品不具備價(jià)格、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度不斷攀升。目前國(guó)內(nèi)陶瓷墨水市場(chǎng)，屬道氏技術(shù)與國(guó)瓷康立泰占比最高，二者合計(jì)占比超過一半以上。因此道氏技術(shù)和康立泰呈現(xiàn)雙雄割據(jù)的局面。另外，明朝、金鷹、邁瑞斯、三陶等品牌占據(jù)了剩余市場(chǎng)份額。

隨著2020年巖板產(chǎn)能的大爆發(fā)，以及各地建陶企業(yè)生產(chǎn)基地技改新建、投資擴(kuò)產(chǎn)的勢(shì)頭漸漲，將形成又一輪的生產(chǎn)線、噴墨設(shè)備更新迭代，墨水需求量有望激增。市場(chǎng)需求的激增，為頭部企業(yè)提供了收割以及擴(kuò)張的機(jī)遇。可以預(yù)見，陶瓷墨水領(lǐng)域?qū)⒃谫Y本的助力下進(jìn)一步向寡頭靠攏。

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吳曉波在2020年個(gè)人年終秀中對(duì)2021年提出了8大預(yù)測(cè)，其中第8點(diǎn)提到了我國(guó)“超級(jí)城市”大賽已經(jīng)鳴槍，2021年將進(jìn)入白熱化階段。與之類似的是，建陶行業(yè)連同上游機(jī)械化工的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也面臨著誕生“超級(jí)企業(yè)”的發(fā)展趨勢(shì)。這些頭部企業(yè)收購(gòu)、擴(kuò)張的大事件，正一一映照出了這條產(chǎn)業(yè)鏈上寡頭格局的雛形。至于“超級(jí)陶企”大賽會(huì)不會(huì)在2021年進(jìn)入白熱化階段，中陶君與大家一起拭目以待。

作者：洪曉純